
unsere zusammenarbeit
Schritt für Schritt
1. ANALYSE
In unserem ersten Gespräch (online oder offline) besprechen wir Deine Ziele und Wünsche. Außerdem schauen wir uns die Ist-Situation an.
2. AUSWERTUNG
Anschließend nehme ich mir Zeit, um Deine Unterlagen anzusehen und Dir einen Überblick über alle Ein- und Ausgaben zu schaffen. Ferner werde ich Deine Bestehenden Verträge für Dich auswerten und schauen, ob unnötige oder veraltete Verträge darunter sind, sowie ob Du Deine finanziellen Ziele mit der jetzigen Strategie erreichen kannst.
3. BERATUNG
Bei unserem 2. Treffen (online oder offline) besprechen wir das Ergebnis der Auswertung und ich stelle dir meine Strategie vor.
4. UMSETZUNG
Wir passen Deine Strategie an, sodass du umfassend abgesichert bist und deine persönlichen finanziellen Ziele erreichst.
5. DAUERHAFTE PARTNERSCHAFT
Es ist wichtig, dass Du Deine Finanzen, deinem Leben anpasst. Verträge sollten regelmäßig begutachtet werden und noch viel wichtiger: Deine Strategie sollte sich deinem Leben stets anpassen. Bei allen Anliegen kannst Du Dich direkt an mich wenden, ohne für alles eine:n separaten Ansprechpartner:in zu brauchen.